10月2日 太平天国西北远征军克陕西汉中。
12月4日 慕王谭绍光被人刺杀，苏州失守。12月12日无锡失守，潮王黄子隆自杀。
1864年 2月10日 太平天国西北远征军自陕西南部分三路东援天京。
3月25日 清军将领程学启占领嘉兴，受重伤，4月15日伤重身死。
3月31日 太平军大败“常胜军”于江yīn，英国人死二百五十二人，伤六十二人。太平军将领钱桂仁以杭州降清。
4月10日 邓光明以浙江石门降敌。
5月11日 常州失守，护王陈坤书死。
5月17日 扶王陈得才、遵王赖文光、梁王张宗禹等围攻河南信阳州。
5月20日 英国议会辩论英政府对太平天国政策，首相巴麦尊为其镇压太平军的政策维护，受到议员白士德、赛克斯和立德尔等人驳斥。
6月1日 天王洪秀全病死天京，时年五十二岁。6月6日长子洪天贵福即位，是为幼天王，时年十六岁。
7月19日 天京被清军攻陷。
7月22日 李秀成在天京东南方山丁村被俘，8月7日在天京被曾国藩所杀。
7月24日 堵王黄文金败清军于湖州。7月29日，幼天王至湖州。干王洪仁等随后于8月13日亦至湖州。
8月13日 陈炳文在江西金溪降清。
8月28日 湖州被清军攻陷。幼天王、洪仁、黄文金走广德；杨辅清走上海，去澳门。
9月18日 启王梁成富占甘肃阶州（今武都）。
10月9日 洪仁等在江西石城杨家牌被执，11月23日在南昌被凌迟处死。
10月14日 李世贤部太平军克福建漳州。
10月25日 幼天王被执，11月18日在南昌被凌迟处死。
11月7日 陈得才部太平军在安徽霍山黑石渡与清军作战，不利，马融和等人率众七万降清，陈得才自尽，僧格林沁杀太平军降将马融和。
12月12日 赖文光、任化邦、张宗禹等败僧格林沁于河南邓州。
1865年 1月2月 赖文光部太平军与任化邦、张宗禹等所部捻军在豫南整编，共推赖文光为首领。
3月18日 黄呈忠部进占漳浦。
5月15日 漳州失守。
5月18日 曹州高楼寨之战，赖文光等大破僧格林沁，僧王本人战死，全军覆没。
5月26日 永定塔下之战，李世贤军败于清军。
6月6日 启王梁成富部太平军在甘肃阶州被清军镇压。
8月23日 侍王李世贤在广东镇平被汪海洋刺死。
12月8日 汪海洋部太平军占广东嘉应州。
1866年 1月28日 汪海洋为清军所败受伤，2月1日因伤重而死。
2月7日 偕王谭体元弃嘉应州，9日在黄沙嶂迷路被执而死。南部太平军至此灭亡。
7月29日 曾国藩制定防河计划。
9月24日 赖文光等突破汴南卫河堤墙，曾国藩防河计划宣告破产。
10月20日 太平天国遵王赖文光将所部捻军在河南陈留杞县一带分为两支：一支由赖文光、任化邦率领的被称为东捻军，一支由张宗禹、张禹爵、丘远才等率领的则进军西北，被称为西捻军。
1867年 1月11日 东捻军在湖北安陆府罗家集歼灭郭松林部湘军四营。
1月23日 西捻军在陕西灞桥十里坡歼灭刘蓉部湘军。
1月26日 东捻军在湖北德安府新家闸歼灭张树珊淮军。
2月19日 尹隆河之战，东捻军先胜后败。
6月13日 东捻军在山东梁山地区突破清军运河长墙，入山东。
12月17日 西捻军自陕西宜川渡黄河东去。
1868年 1月5日 太平天国遵王赖文光在扬州瓦窑铺被俘，10日在扬州被凌迟，东捻军灭亡。
2月5日 西捻军逼近直隶易州，北京大震。
8月16日 西捻军被敌人包围在黄河、运河及徒骇河之间，全军覆没。太平天国梁王张宗禹不知所终。
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